持仓转户说明

飞书用户3079

2024年6月6日修改

前一阵子我分享了股票交易费用科普&万一免五券商分享，有部分朋友说想换掉原来的券商，但又不想卖出股票，这时候就可以通过券商的“转托管”功能，把股票从原来的券商账户，转移到新的券商账户中。

转托管的好处显而易见，不需要卖出股票/重新买入股票，相比原券商卖出/新券商重新买入的方式，避免了期间股票波动的风险，也减少了不必要的两次交易费用。​

但转托管的缺点也很明显，就是操作上会麻烦一些，需要去一趟原券商的线下营业部。​

下面介绍一下转托管的具体流程，分简版、详细版、注意事项、实操版。​

1.
简版​

简单来说，转托管办理方式就是:

1.
先去原券商的线下营业部临柜办理深市转托管、沪市撤指定。​

2.
待线下操作好了之后，接着找我在线开户新券商。​

3.
开户成功后，新券商客户经理接管后续操作。​

第一步，营业部工作人员会手把手指导你。

第二步，我会手把手指导你。

第三步，新券商客户经理会手把手指导你。

2.
详细版​

1.
注意: 不同的券商细节上可能会有些许出入，但大差不差。​

2.
转托管办理当天不能有任何交易、任何委托，T-2 日不可有新股申购。​

3.
建议提前联系原券商当地营业部，对方可根据资金账号检查是否满足办理转托管条件，避免空跑。​

4.
截屏记下原券商下的沪 A 股东账户号、深 A 股东账户号，后面要用到。​

5.
在交易时间段内，带上身份证去线下营业部办理深市转托管、沪市撤指定。办理的过程中工作人员会要你提供新券商的席位号，不同的券商席位号不一样，但每一家券商的席位号是固定的，可提前跟我要。​

6.
线下办理完毕后，找我要新券商的开户方式，在线开户新券商。在开户过程中如下一步时选转户，分别选择第三步记下来的沪 A、深 A 股东账号。​

7.
在线开户成功后，会给你安排新券商客户经理。告知客户经理你是转户过来的，让他再帮你操作一下沪市指定交易。​

8.
转户完成，顺利的话半天之内可以全部搞定。新券商账户下，第二天可以看到原有的持仓股票。​

3.
其他注意事项​

1.
转户意味着原券商客户流失，对方不配合你也是情理之中的事情，一般可以以支持在券商工作的亲朋好友为由。不过，根据多位朋友办理下来的反馈，均未遇到故意不配合的情况。​

2.
开了两融账户不能做转托管，需先注销两融账户。​

3.
港股通权限无法转过来，需要重新满足 20 个交易日日均 50 万资产的要求后重新开通港股通权限。在重新开通港股通权限之前，无法看到港股通下的股票，港股通市值也不计算在总资产中。不过可以跟新券商客户经理申请显示港股通账户的股票。​

美女是指新券商的客户经理

我和办理了转托管朋友的聊天截图

4.
如果还有其他没说到的问题，可以私下询问我。​

4.
实操版​

6 月 29 日，微信好友@陈鹏在我的手把手指导下办理了转托管，他是从 XX 证券转户到 XX 证券。​

以下是他实操后记录的流程以及注意事项，我没做任何改动，原封不动粘贴上来，供大家作为一个参考，谢谢@陈鹏。​

持仓转户说明​